Столь обаятельный гример - откуда прибыл он?..
Искусен этот малый и чертовски одарен.
Он каждый образ видит так, как будто в корень зрит.
В своем фургоне расписном он чудеса творит.
Но что-то вдруг в его глазах недоброе подчас
Мелькнет - и пристально гример уставится на вас.
Dm 
В своих фантазиях порой он дерзок, изощрен.
Последний штрих - и сам собой безумец восхищен.

Проигрыш: Gm C Dm Dm  | 4 раза
Dm Dm Dm Dm 

I куплет

Dm Gm 
Месть... Особый смысл в ней
A 
Есть.
Dm Gm 
Честь, когда задета честь,
A 
Честь.
A# Gm 
Тем, кто не увидел в этом мастере грима
Dm 
Дар актера, - грош им цена!
A# Gm 
За это все получат скоро сполна!
A 
Они получат сполна!

II куплет.

Бред. Решение их - бред.
Бред.
Как они могли сказать 
"Нет"?
Стерпит ли униженье тот, кто достоин 
Главной роли? Он не из таких.
Лучших актеров у театра отнять он жаждет
Вскоре - вот что ждет их.

Припев.
F E Am Dm 
Может, свою роль он и переиграл,
G 
Но делал все с душой.
C F 
У зала интерес он вызвал бы большой, 
G A G A 
Но видеть не хотят в упор его талант.

Проигрыш: Dm 

III куплет.

Грим, какой отличный грим!
Грим...
Хоть он в чем-то угодил
Им.
Только продлится эта радость недолго, мастер знает, 
Чем всё обернется потом.
Грим лицедея смыть, к несчастью, возможно будет только
Лишь вместе с лицом.

Припев.
Проигрыш: Dm Dm  
Dm Dm Gm A Dm Dm Gm A 
A# Gm Dm Dm A# Gm A A 
Припев.

Встречали вы когда-нибудь актера без лица, 
Что над собою, как в бреду, хохочет без конца?
От того зрелища бегут мурашки по спине.
Уродство это он обрел не по своей вине...