Вступление Em C 
Em                      Am/C  D 
Закат кроваво-красный охватил полнеба!
Em                         D 
Спокойно два врага стояли среди скал.
Em                         Am  D 
Стучал копытом конь проворный Ярофея.
Em                          Am  D  Am D Am D Am E 
И злобный конь Морглена показал оскал!


Ярофей за меч схватился, 
С криком поднял над собой!
Славный конь его пустился
На врага в суровый бой!
И зловещий конь Морглена
Им навстречу поскакал
Схватка началась мгновенно,
Звон раздался среди скал!

Припев
G                 Am 
Коль Ярофей все чаще отступал,
Hm        Em 
Чаще отступал.
G                     Am 
Злой конь Морглена, обнажив оскал,
Hm          Em 
С ревом нападал!


Ну что за напасть такая
Удивлялся Ярофей
Как силен и конь его,
Безумный, агрессивный зверь!
Он пытается копытом
Расколоть и выбить щит!
И за руку он зубами
Ухватиться норовит!

Припев.

Кровь забрызгала из раны,
Прозвучал предсмертный крик,
Ярофей упал на землю,
Славный конь его поник!
И Морглен гремящим басом
Рассмеялся и сказал
Зря со мною ты связался
И тебе конец настал!

Припев.

И помчался конь ужасный,
Открывая свою пасть,
Чтобы раненного воина
Уничтожить, растерзать!
Но в последнее мгновенье
В сторону прыгнул Ярофей
И за ним открылась пропасть
И в нее сорвался зверь!

Припев.

И вместе с бешеным конем
Морглен летел все глубже вниз
И там они кровавой лужей
По дну пещеры растеклись

Вступление.