Em                 Am          D 
Закат кроваво-красный охватил полнеба,
     Em                        D 
Два воина - два врага стояли среди скал.
    Em                       Am   D 
Стучал копытом конь проворный Ерофея,
    Em                       D  
И злобный конь Морглена показал оскал.

Em                           C            D 
Ерофей за меч схватился, с криком поднял над собой.
  Em                       C            D  
Славный конь его пустился на врага в суровый бой,
Em                       C             D 
И зловещий конь Морглена им навстречу поскакал,
   Em                         C             D  
Схватка началась мгновенно, звон раздался среди скал. 

    G                 Am             Hm        Em 
   Но Ерофей всё чаще отступал, всё чаще отступал,
     G                      Am           Hm        Em 
   Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

Но что за напасть такая! - удивлялся Ерофей:
Враг силён и конь его - безумный, агрессивный зверь, 
Он пытается копытом расколоть и выбить щит, 
И за руку он зубами ухватиться норовит. 

Кровь забрызгала из раны, прозвучал предсмертный крик, 
Ерофей упал на землю - славный конь его погиб.
И Морглен гремящим басом рассмеялся и сказал: 
«Зря со мною ты связался, и тебе конец настал!»

И помчался конь ужасный, раскрывая свою пасть, 
Чтобы раненого война уничтожить, растерзать.
Но в последнее мгновенье в сторону прыгнул Ерофей, 
И за ним открылась пропасть, и в неё сорвался зверь. 

    Em 
И вместе с бешеным конём Морглен летел всё глубже вниз,
И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись! 

   Em                 Am          D 
Закат кроваво-красный охватил полнеба,
     Em                        D 
Два воина - два врага стояли среди скал,
    Em                       Am   D 
Стучал копытом конь проворный Ерофея,
    Em                       D  
И злобный конь Морглена показал оскал.