Am 
(1)        
В провинциальном городке
     F 
Был праздник, музыка звучала,
   Dm 
Но вот в ликующей толпе
   E 
Возник зловещий лик бродяги.

   Am 
Он шёл, как-будто бы один,
   F 
Толпа его не замечала,
  G 
И как-то странно на него
    E 
Смотрели местные собаки.

Проигрыш:    
Am F  } 2 раза

  Am       G           C       F 
Припев:        
В чёрном цилиндре, в наряде старинном
  Dm                       E 
В город на праздник путник очень спешил,
По горам пробирался и улыбался,
Но камень сорвался в пропасть с горных вершин.

(2)        
Был грязный плащ на нём одет,
Цилиндр чёрный смят в гармошку,
Себе под ноги он глядел,
А в кулаке сжимал он маску.

Но кто-то крикнул вдруг: "Привет,
Повеселился б ты немножко...
В такой весёлый светлый день
Как можно быть таким несчастным?"

Припев

(3)        
И проходимец поднял взгляд,
И злобным голосом ответил:
"Я всех замучить был бы рад,
И от того я так невесел.

Я в маске рыжей обезьяны
На праздник к вам попасть мечтал,
Когда б не камень окаянный,
Что мне на голову упал".

Припев

Концовка:    
Am F C E Am