Вступление:    
E-4--2--------|-4--2--------|-4--2--------|-4--6-7-6-4-2
H------3-2-0-0|------3-2-0-0|------3-2-0-0|-------------
G-------------|-------------|-------------|------------- } 2 раза
D-------------|-------------|-------------|-------------
A-------------|-------------|-------------|-------------
E-------------|-------------|-------------|-------------

В это время другая гитара:
E----------------|----------------|----------------|----------------
H-----4-------0--|-----4-------0--|-----4-------0--|-----2-------4--
G-----4-------1--|-----4-------1--|-----4-------1--|-----3-------4--
D---5-------2---2|---5-------2---2|---5-------2---2|---4---4---4---4
A----------------|----------------|----------------|---------2------
E-4-----2-0------|-4-----2-0------|-4-----2-0------|-2--------------
  G#m        E     G#m        E     G#m         E     F#       H 

Проигрыш:    
G#m 

   G#m 
(1)        
В провинциальном городке
      E              F# 
Был праздник, музыка звучала,
   G#m 
Но вот в ликующей толпе
   E            F# 
Возник зловещий лик бродяги.
   G#m 
Он шел как будто бы один,
   E          F# 
Толпа его не замечала,
  G#m 
И как-то странно на него
    E              F# 
Смотрели местные собаки.

С#m              D# 
Припев:        
Шумел веселый маскарад,
 C#m            G#m 
Чудесный город весь в сиянье(?)
      C#m           D# 
Лишь проходимец был не рад,
      F# 
Он был в ужасном состояньи
   G#m        F#      G#m        F# 
В черном цилиндре, в одежде старинной,
   H         E       C#m   D# 
В город на праздник путник очень спешил
    G#m        F#     G#m    F# 
По горам пробирался и улыбался,
     H         E        C#m      D#           G#m 
Но камень сорвался в пропасть с горных вершин.

(2)        
Был грязный плащ на нем надет,
Цилиндр черный смят в гармошку,
Себе он под ноги глядел,
А в кулаке держал он маску.
Но кто-то крикнул, вдруг: "Привет!
Повеселился б ты немножко,
В такой веселый, светлый день
Как можно быть таким несчастным?!"

Припев

(3)        
И проходимец поднял взгляд,
И злобным голосом ответил:
"Я всех замучить был бы рад
И от того я так не весел,
Я в маске рыжей обезьяны
На праздник к вам попасть мечтал
Когда б не камень окаянный,       *До этой строки 3-й куплет*
Что мне на голову упал!!!"          *играется перебором как*
                                       *во вступлении*
Припев.